外贸客户要的形式发票（PI）是什么？怎么制作？

在外贸业务中，形式发票（Proforma Invoice，简称PI）是客户确认订单后，供应商出具的重要文件。PI不仅用于客户申请信用证或安排付款，还能帮助客户了解货物的详细信息，确保交易顺利进行。本文将介绍如何使用Zoho Books高效生成形式发票（PI），并探讨其优势和应用场景。

一、形式发票（PI）的作用

形式发票虽然不是正式发票，但在外贸流程中扮演着关键角色：

1、明确交易细节：PI详细列出货物的名称、规格、数量、单价和总价，帮助客户确认交易内容。

2、协助客户申请信用证：客户可凭PI向银行申请开立信用证，确保交易资金的安全。

3、简化清关流程：部分国家的海关要求客户提供PI作为报关和清关的参考文件。

二、如何用Zoho Books生成形式发票（PI）

Zoho Books是一款专为外贸企业设计的智能管理软件，支持多语言、多币种和自动化流程，能快速生成标准化的PI。以下是具体操作步骤：

1、创建客户档案

登录Zoho Books账号，如果没有，可以先创建一个，然后进入"客户"模块，填写客户名称、地址、联系方式和结算货币等信息。

2、添加产品/服务

在"产品与服务"模块中录入商品的SKU、描述、单价和税率。

3、生成报价单（Quotation）

点击"销售">"报价单"，选择客户并添加商品，系统自动计算总价。

设置报价单的有效期、付款方式和附加条款（如运输方式、交货周期）。原文转载：https://fashion.shaoqun.com/a/2049656.html

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